Der gesamte Finanzsektor hat mittlerweile Dimensionen erreicht, die nahezu jeden vermögenden Kunden vor größte Herausforderungen stellt. Die Flut der vielschichtigen Informationen für Sie zu filtern und die richtigen Themen für Ihre konkrete Situation zu kanalisieren, ist unser Anspruch. Ganzheitlichkeit bedeutet für uns ein vernetztes Beraten aller Kundenbedarfe - dafür müssen wir so viele Informationen wie möglich aus dem finanziellen Umfeld unserer Kunden erfahren. Daher hören wir Ihnen zuerst zu. So ist unsere Beratung kundenorientiert auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet und daher ergebnisoffen und unabhängig.
Wir helfen Ihnen dabei, Freiräume für Ihre persönlichen Lebensziele zu schaffen. Wir kümmern uns um Sie, Ihre Familie und Ihr Vermögen und wollen so Ihr finanzieller Lebenszielbegleiter sein. Auf diese Weise werden die zentralen Werte der Private Banking-Beratung mit genossenschaftlicher DNA für Sie erlebbar.
Fairness und Verlässlichkeit sind Teil unseres Selbstverständnisses. Ihr Betreuer ist Ihr verlässlicher „Kümmerer“ - vereinbarte Standards und Zusagen werden jederzeit eingehalten.
Ihr Betreuer wird mit Ihnen Ihre Ziele und Lebenspläne erstellen. Ein „Mehr“ in der Beratung beziehen wir nicht nur auf die finanziellen Dinge des Lebens. Die ganzheitliche Betrachtung Ihrer Ziele und Lebenspläne im 360-Grad-Blick wird unsere gemeinsame Aufgabe. Der Aufbau, die Sicherung sowie ein gesundes Wachstum Ihrer Vermögenswerte stehen dabei an erster Stelle.
Unser Anspruch: Ihr Betreuer verfügt über eine ausgezeichnete Expertise sowie eine langjährige Berufserfahrung. Zusätzlich kann er bei Spezialthemen auf ein umfangreiches Netzwerk zurückgreifen. Ihr Betreuer begleitet Sie kontinuierlich in Ihren finanziellen Fragestellungen über viele Jahre hinweg.